今後両社は、2023年7月3日を目処に、経営統合を目指して協議及び検討を進めていく予定です。
これにより、スピカコンサルティング社と当社グループ会社である株式会社MtechA［エムテカ］（以下、「MtechA」）は、当社グループのM&A仲介DX事業の更なる事業成長の加速、市場シェアの拡大を図ります。またMtechAの持つテクノロジーの強みと、スピカコンサルティング社のコンサルティング力を融合した、テクノロジードリブンなM&A仲介プラットフォームを構築し提供していく予定です。さらに、事業譲渡後のオーナーへの資産運用をGAグループにて一気通貫でサポートすることで既存事業とのシナジー効果を実現して参ります。
◆ 本件のポイント
-
バリューアップコンサルティング、完全業界特化M&A仲介業を展開するスピカコンサルティング社と経営統合
-
当社グループ会社であるMtechAの持つテクノロジーへの強みとスピカコンサルティング社のコンサルティング力を融合したテクノロジードリブンなM&A仲介プラットフォームを構築
-
M&A事業譲渡後のオーナーに対しGAグループにて資産運用を一気通貫でサポート
◆ 本件統合の意図
当社は、2013年の創業時より「テクノロジー×イノベーションで、人々に感動を生む世界のトップ企業を創る。」を企業理念に掲げ、アナログと言われてきた不動産業界のDXを推進してきました。今年3月、当社としては初めて不動産領域外の新規事業を展開し、不動産DXおよびAI研究開発のノウハウを活かしたM&A仲介DX事業「MtechA（エムテカ）」の提供を開始しました。
一方、スピカコンサルティング社は、企業価値を向上する“バリューアップコンサルティング”、深い業界理解と高い専門性を持ったM＆Aプレイヤーがディールをコーディネートする“完全業界特化M&A”を強みとし、“譲渡先”“譲受先”の単なるマッチングではなく、“譲渡前”“譲受前”の戦略からサポートする「コンサルティングプロフェッショナルファーム」として唯一無二のポジショニングを築いています。
当社の持つテクノロジーへの強みとクライアントの企業価値をあげるスピカコンサルティング社のコンサルティング力の統合によりM&A事業の更なる成長、リアルとテクノロジーを融合したテクノロジードリブンなプラットフォームを構築していきます。さらに、事業譲渡後のオーナーに対しては、不動産や金融商品といった投資商品を提案することで、一気通貫の資産運用サポートを提供します。これにより、当社の既存事業とのシナジー効果も目指していきます。
◆ 背景
当社グループが展開するネット不動産投資サービスブランド「RENOSY（リノシー）」、不動産DX事業「ITANDI（イタンジ）」に続く、第三の柱事業として2022年8月に株式会社MtechAを設立。不動産DXを推進してきた実績をもとに、M&A仲介領域にテクノロジーを活用し、透明性が高くなめらかな顧客体験の提供に取り組んできました。
近年経営者の後継者不足などを背景にM&Aの件数は増加し、社会課題の解決手段としても注目される一方で、その業務やプロセスはアナログで属人的なものが多く存在しています。
スピカコンサルティング社の持つ“バリューアップコンサルティング”や“完全業界特化M&A”のリアルな強みと当社の強みであるテクノロジーを活用したM&A仲介DX事業を統合することでM&A事業成長の加速を見据え、更なる市場シェア拡大を目指します。
当社の持つテクノロジーへの強みとクライアントの企業価値をあげるスピカコンサルティング社のコンサルティング力の統合によりM&A事業の更なる成長、リアルとテクノロジーを融合したテクノロジードリブンなプラットフォームを構築していきます。さらに、事業譲渡後のオーナーに対しては、不動産や金融商品といった投資商品を提案することで、一気通貫の資産運用サポートを提供します。これにより、当社の既存事業とのシナジー効果も目指していきます。
◆ 日程
|
本件統合に係る当社の取締役会決議 |
2023年6月14日 |
|
本株式譲渡契約締結日 |
2023年6月14日 |
|
本株式譲渡日（予定） |
2023年7月3日 |
※上記日程は、本件統合の手続の進行等に応じて必要がある場合には、当事者の合意により変更される場合があります。
◆ 今後の展望について両代表のコメント
-
株式会社スピカコンサルティング 中原 駿男
私たちはこれまで、数多くのM&Aや業界特化型のコンサルティングによる企業価値の向上の実現をサポートさせていただきました。スピカコンサルティング単独では、M&A領域にテクノロジーを持ち込むことは容易ではありませんでしたが、GAグループとの経営統合を通じてイノベーションを起こせると信じています。
スピカコンサルティングは変わらず「M&Aを通じて、輝く未来を実現する」ことをお客様に約束し 、真に価値あるサービスを追求し続けていきたいと考えています。
-
株式会社GA technologies 樋口 龍
当社は、「テクノロジー×イノベーションで、人々に感動を生む世界のトップ企業を創る。」を経営理念に掲げ、AIをはじめとするテクノロジーと、それを支える人間力をベースに、快適な取引体験や業務の効率化を実現するソリューションを提供してきました。
不動産領域やM&A領域における課題は多岐にわたります。今回の経営統合を通じて、スピカコンサルティング社の強みであるバリューアップコンサルティングと完全業界特化M&A仲介をベースにテクノロジーによるサービスの向上に取り組み、業界におけるテクノロジー活用を推進、新しい価値やイノベーションをもたらし、あらゆる課題に対して最適なアプローチを実現していきたいと考えています。また中原さんを中心にスピカコンサルティング社の優秀なメンバーがジョインしてくれたことでM&Aの領域で同じ志を持つ仲間ができ非常に心強く感じています。
◆ 株式会社スピカコンサルティングとの経営統合に関する説明動画
2023年6月14日に発表いたしました「株式会社スピカコンサルティングとの経営統合」に関する、当社代表取締役社長執行役員 CEO 樋口龍からの説明動画です。
◆ 株式会社スピカコンサルティングについて
社名：株式会社スピカコンサルティング
代表者：代表取締役 中原 駿男
本社：東京都港区南青山3-1-3
設立：2022年8月23日
資本金：5000万円
事業内容：
・M&A仲介事業
・コンサルティング事業
◆ 株式会社GA technologiesについて
社名：株式会社GA technologies
代表者：代表取締役社長執行役員 CEO 樋口 龍
URL：https://www.ga-tech.co.jp/
本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー40F
設立：2013年3月
資本金：72億6,173万4,937円（2023年4月末時点）
事業内容：
・ネット不動産投資サービスブランド「RENOSY」の開発・運営
・SaaS型のBtoB PropTechプロダクトの開発
グループ会社：イタンジ株式会社、株式会社RENOSY PLUS、株式会社神居秒算など他12社
