「ポトフォる」は、お客さまご自身の経済環境に対する予想・見通しに基づいて、国内株式（現物）保有銘柄に対し適切な業種別リバランスプラン（ポートフォリオ）※1をご提案するサービスです。
経済環境に対するいくつかの質問に回答すると、ご自身で選んだシナリオに合わせて、保有銘柄のスコア、関連するETFやレポートを表示し、分析結果に合わせて「購入」や「売却」など次のアクションをレコメンドします。
なお、本サービスの分析・診断結果で表示する銘柄は、原則、野村アセットマネジメントが運用するNEXT FUNDS「TOPIX-17」の業種別ETFシリーズ※2および「NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）」となります。
このたびの保有資産診断ツール「ポトフォる」の提供開始により、お客さま一人ひとりのマーケット見通しに基づいたポートフォリオを提案することで、より一層お客さまの資産形成をご支援できるものと期待しています。当社は、今後も「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」を提供するべく、商品・サービスの拡充に努めていきます。
※1 ポートフォリオのご提案にあたっては、過去５年間の各マクロ指標と「TOPIX-17」の業種別ETFシリーズの相関係数から判定します。
※2 NEXT FUNDSは、野村アセットマネジメントが運用する国内籍ETFの残高および出来高シェアNO.1のETFシリーズの統一ブランドです。NEXT FUNDS「TOPIX-17」の業種別ETFシリーズは、2022年4月より、東京証券取引所が制定するETFのマーケットメイク制度Version2.0の対象となっています。
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リバランス提案
※お知らせページ
https://search.sbisec.co.jp/v3/ex/RT_domestic_info220901_portfolio.html
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