サン共同税理士法人（本社：東京都港区、代表社員： 朝倉 歩）のグループ会社でAI活用やSaaS導入支援を行うサン共同デジタルコンサルティング株式会社では、商談AIによる自動議事録作成と成功パターンの解析を行う商談アシストプラットフォーム「Front Agent」の活用および導入支援において、Umee Technologies株式会社（東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下：Umee Technologies）と協業を開始しました。
これにより商談の可視化や顧客管理システムへの自動連携など、日々の事務所業務の効率化および職員の作業負荷の軽減が実現できます。
日常的に業務改革に取り組んでいる税理士事務所でも、顧客との会話や人材採用面接の内容の把握が難しく、経営層から現場担当者レベルまで、会社として適切な営業戦略や人材採用などの属人的な業務に課題を抱えています。
特に、業務担当者は、顧客と会話を重ねるほど、報告業務や情報共有の負担が増え、生産性が思うように伸びず組織活動への壁が生じます。
そのため、
・商談や面談を重ねるほど、何を会話したのか報告作業が増える
・担当者によって報告粒度に差が生まれ、上司は現場把握が難しい
・複数の営業拠点があり、拠点間の情報共有ができない
・商談の動画や録音を共有しても、データが蓄積するだけで、活用できない
など、面談量に比例して報告量が増加し、組織の生産性は早期に限界を迎えてしまいます。
■サン共同税理士法人での導入事例
働き方改革に力を入れているサン共同税理士法人は、Umee Technologies株式会社と共同で、Front Agentをサン共同税理士法人内で使用しているkintoneで構築したSFAに連携させることで、商談の勝ち筋の可視化、現場での商談レベルの底上げを実現することができました。
また、商談数の増加に伴い職員の報告作業時間が増加しており、Front Agent×kintoneで商談報告の自動化、商談履歴の自動管理で残業時間を減少させることに成功しました。さらにサン共同税理士法人ではこの業務プロセスを採用面談や人事評価にも応用しています。
サン共同税理士法人の取り組みに、ご興味のある会計事務所、税理士事務所の所長様は下記より資料ダウンロードをお願いいたします。
▶資料ダウンロード：ホワイトペーパー【kintone×商談AI】税理士法人が取り組む事業と人材を伸ばす経営変革
