2023年6月8日 – Avanos Medical, Inc. (NYSE: AVNS) は呼吸器関連事業を SunMed Group Holdings, LLC (以下、SunMed) に売却する契約を締結したことをお知らせいたします。
SunMedは、ミシガン州グランド・ラピッズに本社を置き、救急隊から病院、在宅医療に至る一連の医療ケアにわたって包括的なポートフォリオを備えた、麻酔・呼吸器用消耗品医療機器を製造販売する北米のリーディングカンパニーです。
Avanosは現在3年間の変革プロセスを進めており、今回の呼吸器関連事業の売却は、より優位な市場へのポートフォリオの集中を加速させるものです。
AvanosのCEOであるJoe Woodyは、「今年初めに、特に消化器関連と疼痛管理関連の製品カテゴリーにおいて、より利益率が高く、より成長性の高い市場に集中することでポートフォリオを最適化するという戦略と意図を共有しました。」と述べています。 「呼吸器関連事業を売却することで、現在進めている製品ポートフォリオの最適化および、将来のM&Aの機会創出とともに、Avanosの財務状況を大幅に改善することができると期待しています。」
「SunMedは、世界の呼吸器関連市場において深い経験と高い専門性を持っており、Avanosの呼吸器関連事業の理想的な買い手であると考えている。」とSunMedのCEOであるHank Struikは述べています。「特にAvanosの閉鎖式気管吸引技術は、SunMedの幅広く、また成長を続けるポートフォリオに強力な付加価値をもたらすと確信しています。」
呼吸器関連事業の売却
本取引には、固定資産、在庫、無形資産（BALLARD*、MICROCUFF*、endOclear*ブランドを含む）、メキシコにある2つの製造施設（MagdalenaおよびNogales 2）の長期リースなど、本事業で主に使用されている資産の実質すべてが含まれています。
Avanosは、SunMedが今回の製品群を既存の製品ポートフォリオに統合するために、取引完了後に速やかに移行サービスを提供します。
この取引による純収入により、Avanosのバランスシートの柔軟性を高め、Avanosが当社の中核カテゴリーおよび市場におけるM&Aに集中的かつ規律あるアプローチで資本を投下するための追加能力を得ることができます。
本取引は慣習的な完了条件に従い、2023年後半に完了する予定です。当社は、現地時間2023年6月20日に開催される投資家向けイベント（https://avanos.investorroom.com/events-and-presentations?item=95）において、本取引に関する追加の詳細を発表する予定です。
【Avanos Medical, Inc.について】
Avanos Medical, Inc.は、患者さんの健康を取り戻すため、臨床的に優れかつ画期的なソリューションの提供に重点を置く医療機器メーカーです。その製品の多くは、90カ国以上の国々で⾼く評価されており、市場でのリーダー的地位を占めています。ニューヨーク証券取引所では「AVNS」の銘柄コードで取引されています。
【SunMed Group Holdings, LLCについて】
SunMed は、ミシガン州グランド・ラピッズに本社を置き、米国、メキシコ、中国、欧州に製造・販売拠点を持つ大手医療機器メーカーで、麻酔および呼吸器ケア用医療機器において最も包括的なポートフォリオを持つ製造販売業者の1つです。SunMedの製品ポートフォリオは、安全性、患者の快適性、臨床パフォーマンスを念頭に置き、消防隊から病院、在宅医療までの一連のケアに対応しており、Salter Labs®、Ethox Medical™、Ventlab™、Westmed™といった評価の高いブランドが含まれています。現在、SunMedは100万平方フィート以上の製造スペースを有し、世界クラスの品質管理システムによってサポートされた、プラスチック素材や加工に関する包括的な専門知識を提供しています。大手ヘルスケア投資会社であるFrazier Healthcare Partnersは、2021年にSunMedの株式の過半数を取得しました。
*本リリースは、Avanos Medical, Inc.が現地時間2023年6月8日に発表したプレスリリースを日本の報道機関向けに翻訳したものです。
英文プレスリリースは、こちら（https://avanos.investorroom.com/2023-06-08-Avanos-Medical,-Inc-Announces-Sale-of-Respiratory-Health-Business-to-SunMed-Group-Holdings,-LLC）をご参照ください。なお、本資料の正式言語は英語であり、その内容・解釈については英文プレスリリースを優先します。
*Alston & Bird LLPは、Avanosの法律顧問を務めています。Goodwin Procter LLPは、SunMedの法律顧問を務めています。
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