- 個人投資家向けサービス拡充の背景
当社は、IFA業界や証券業界、銀行業界などの資産運用コンサルティング領域に特化したCRMツール「MONO Investment」を提供するフィンテック事業者です。
「MONO Investment」では、複数の証券口座を統合して管理するアカウントアグリゲーション機能や、多数のアセットクラスにおいて最適な資産配分を決定するポートフォリオ分析機能など、資産運用・資産管理をサポートする様々なソリューションを提供しており、資産運用コンサルティング業界（BtoB領域）において高い評価を獲得しております。
一方、BtoC領域においては、個人投資家向けサービス「投資のコンシェルジュ」を展開しており、金融情報メディアおよび証券口座管理サービスを提供するとともに、ご希望者に対して、ファイナンシャルアドバイザーをご紹介するなど、資産形成の推進に向けて事業を展開してきました。
市場調査や顧客へのヒアリングを進める中で、個人投資家の中長期的な資産形成を更に推進・加速するためには、個人投資家一人ひとりの金融リテラシーの向上に貢献することと、ご自身の嗜好やニーズに合致したフィナンシャルアドバイザーへ個人投資家が手軽に相談できる環境を提供することが必要であると考えるに至りました。
そこで今般、当社は、投資のコンシェルジュのサービスを大幅に拡充し、個人投資家向けの資産形成支援及び金融教育事業へ本格的に参入することを決定いたしました。
- 個人投資家向けサービスの拡充内容
■概要
個人投資家の金融リテラシーの向上に貢献することを目的に、以前より運営している金融情報メディア「投資のコンシェルジュ」をリニューアルし、質・量ともに充実した金融関連コンテンツをご提供いたします。また、個人投資家が自分に合ったフィナンシャルアドバイザーと出会う機会を提供するべく、フィナンシャルアドバイザーの検索・相談サービスを提供いたします。
併せてコンテンツやフィナンシャルアドバイザーをAIがレコメンドする機能を提供することで、利用者が自分に合ったコンテンツやフィナンシャルアドバイザーを探すお手伝いをいたします。
■具体的に提供する機能・サービス
2022年12月を目処に提供を開始する予定の機能・サービス内容は以下の通りです。
（記載内容は2022年8月31日 時点における予定であり、変更となる可能性がございます）
1.属性情報等に応じたレコメンド機能
利用者の属性情報等をもとに、利用者一人ひとりにおすすめのコンテンツをAIがご紹介します。利用者の属性や知識レベル、保有資産、過去の取引を踏まえ、最適なコンテンツを提供することで、利用者に必要な金融知識を手軽に学習する機会を提供いたします。
また、同じくフィナンシャルアドバイザーについてもAIがレコメンドする機能を提供し、自分に合ったフィナンシャルアドバイザーを見つけ出すお手伝いをいたします。
2.資産運用のお悩み相談・解決サービス「投資の知恵袋」
資産運用のお悩み相談・解決サービス「投資の知恵袋」を提供します。利用者は、資産運用に関するお悩みを投稿することで、資産運用の専門家から無料で回答を募ることができます。
IFAや証券会社などのフィナンシャルアドバイザーや、投資のコンシェルジュ編集部など、様々な経験や考えをもった専門家がご回答するため、質の高い客観的な回答を募集できます。
3.アドバイザー検索・相談機能
投資のコンシェルジュに登録しているフィナンシャルアドバイザーを検索できるサービスを提供します。得意分野や対応エリア、相談手段といった条件をもとに検索できるので、ご自身が相談したい内容や居住エリアなどに応じて、簡単にアドバイザーを検索できます。
また、相談したいアドバイザーが見つかった場合には、投資のコンシェルジュ上からアドバイザーに対して直接メッセージのやりとりをして相談することも可能です
■お問い合わせ先
投資のコンシェルジュでは、現在も、無償でファイナンシャルアドバイザーをご紹介しております。投資に関する相談をしたい方は、ぜひ以下のフォームよりご連絡ください。
紹介依頼フォーム：https://www.invest-concierge.com/application-form
また、「MONO Investment」の導入や、投資家とのマッチングにご関心のあるアドバイザーの皆様は、ぜひ以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。弊社担当よりご連絡させていただき、サービスの概要、料金等のご説明を行わせていただきます。
お問い合わせフォーム：https://monoinv.com/contact
■株式会社MONO Investmentについて（https://corp.monoinv.com/）
社名 ： 株式会社MONO Investment
所在地 ： 東京都品川区南品川四丁目4番17号品川サウスタワー
設立 ： 2020年1月29日
代表者 ： 中西 諒、佐々木 辰
事業内容： WEBサービスの開発・運営
■当社の運営するサービス一覧
MONO Investment ：https://monoinv.com/
投資のコンシェルジュ ：https://www.invest-concierge.com/
