今回の連携で、「Sales テンプレート for Dynamics 365」「Sales テンプレート for Platform」に、地図情報をもとにした顧客情報可視化、滞在記録の自動記録、電話記録入力の自動化といった「UPWARD」の機能を追加できるようになり、実際に利用するフィールドセールスの利便性強化と営業現場のDX推進が可能になります。
営業DXの有効なツールとしてCRM・SFAの普及率は約4割まで進みましたが、一方で「データ入力の手間」などを理由に営業活動の記録については、約7割が「一部を記録」または「全て記録していない」という状況にあり、十分に進んでいません。（※1）UPWARDはこれまで大手企業を中心に約400社の営業DX支援を行ってきました。「UPWARD」を使うことで営業担当はスマートフォンやタブレット端末を通じて、UPWARDの独自技術である「滞在記録の自動検知」（特許取得済 ※2）により、負荷なく活動報告を行うことができるほか、地図上に可視化された顧客情報を活用して、最適なネクストアクションを取ることもできます。この度、「UPWARD」で自動的に収集された営業活動データや顧客接点データがシーイーシーの「Sales テンプレート for Dynamics 365」「Sales テンプレート for Platform」でシームレスに利用できるようになり、CRM・SFAを活用しようとする幅広いお客様にセールスエンゲージメントサービスを提供することが可能になりました。今後もシーイーシー製品やマイクロソフト製品との連携強化を通じて、お客様の利便性強化を行っていきます。
- 「UPWARD」について
「UPWARD」は高度な位置情報技術を活かし、営業活動データを自動でCRMに検知・記録し、現場の営業担当者の営業活動を最大化するセールスエンゲージメントサービスです。蓄積した営業活動データとCRMデータを地図上に自動で表示し、最適なアプローチ先を自動通知することで、CRMデータを活用した戦略的な営業計画の策定を支援します。
「UPWARD」について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://upward.jp/feature/
- 「Convergent（コンバージェント）」について
マイクロソフト製品の事前の導入支援から、導入後の定着支援、運用診断などの業務サポート、24時間365日の保守運用などの技術サポートまで、幅広く支援するシーイーシーのオリジナルブランドです。
Convergent 製品サイト
https://convergent.cec-ltd.co.jp/index.html
- 株式会社シーイーシー サービスインテグレーション事業本部 エンタープライズサービス事業部長 土岐 直路氏 コメント
シーイーシーは、この度、UPWARD様のサービスである「UPWARD」と、弊社の営業支援テンプレートにて連携が実現したことを大変嬉しく存じます。
今後も、UPWARD様との連携を通じて、お客様企業の営業力強化を目指し、CRM・SFAへのデータ蓄積の効率化と、データ活用による営業の生産性向上を提案してまいります。
- 日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 パートナー事業本部 エンタープライズパートナー営業統括本部 統括本部長 野中 智史氏 コメント
日本マイクロソフトは、UPWARD様が提供するセールスエンゲージメントサービス「UPWARD」が、シーイーシー様の「Convergent」と連携開始することを心より歓迎いたします。
Dynamics 365 や Power Platform を基盤として開発された営業支援テンプレートに、UPWARDが提供する地図情報をもとにした顧客情報や、滞在記録の入力の自動化といった機能が加わることにより、お客様の営業現場におけるCRM/SFAの活用と精度の高いデータインプットを促進し、データドリブンな営業組織づくりと、営業現場のDX推進に繋がることを期待しております。
日本マイクロソフトは今後もUPWARD様と連携し、お客様のデジタルトランスフォーメーションを推進して参ります。
- UPWARD株式会社 執行役員 COO ビジネスグループ統括本部長 石田 正樹 コメント
シーイーシー様の「Convergent」の連携ソリューションとして、セールスエンゲージメントサービス「UPWARD」が採択されたこと大変光栄に存じます。「UPWARD」はPower Platform、Dynamics 365 Sales をはじめとするマイクロソフト クラウドサービスと連携しており、「Convergent」ともシームレスに連携されています。
UPWARDは、本連携を通じてシーイーシー様とともに、営業業務のデジタル化・効率化を推進してまいります。
- 2月8日(水)開催 Webセミナーのご案内
このたびの連携開始を記念し、2月8日11時よりUPWARDとシーイーシーの共催Webセミナー「地図連携SFAがもたらす訪問営業DX -Power PlatformとUPWARDで実現する営業現場活性化の仕組みとは-」を開催、デモや事例をまじえてソリューションの紹介を行います。
詳細・お申込みについては下記イベントページをご覧ください。
https://dx.upward.jp/40efvIb
注1 「営業に関する調査」（営業職800名を対象としたインターネット調査。調査期間：2022年9月28日～9月30日）
注2 UPWARD、「滞在記録の自動検知」に関する特許を取得 （2021年10月29日発表）
- 会社概要
社 名 ： UPWARD株式会社
所在地 ： 〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目1-1 WeWork 日比谷FORT TOWER
代表者 ： 代表取締役社長 CEO 金木 竜介
設 立 ： 2002年3月
資本金 ： 1億円
事業内容： セールスエンゲージメントサービス「UPWARD（アップワード）」の開発、提供
URL ： https://upward.jp/
※記載の会社名・商品名などの固有名詞は各社の商標または登録商標です。
※Microsoft Power Platform、Power Platform、Microsoft Dynamics 365、Dynamics 365、Dynamics 365 Sales、は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
